वॉरेन बफेट के निवेश मंत्रों से प्रेरित होकर? ये 3 स्टॉक बिल गेट्स फाउंडेशन के $ 45 बिलियन पोर्टफोलियो का 66% हिस्सा है – चेक सूची
$ 100 बिलियन से अधिक धन के साथ, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के बीच खड़ा है। 2000 में स्थापित गेट्स फाउंडेशन में उनका परोपकारी योगदान, उल्लेखनीय उदारता का प्रदर्शन करते हुए, $ 60 बिलियन से अधिक हो गया है। गेट्स फाउंडेशन का निवेश पोर्टफोलियो एक पौराणिक निवेशक के प्रभाव से तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान को जोड़ती है।बिल गेट्स के व्यक्तिगत निवेश होल्डिंग्स, जिसमें पर्याप्त Microsoft शेयर (MSFT 0.60%) और विभिन्न रणनीतिक निवेश शामिल हैं, ने बड़े पैमाने पर इन धर्मार्थ योगदानों को वित्त पोषित किया है। Microsoft से परे, गेट्स एक मूल्य-उन्मुख निवेश दृष्टिकोण को अपनाता है, जो कि मोटले फ़ूल की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके करीबी सहयोगी और पूर्व गेट्स फाउंडेशन ट्रस्टी और योगदानकर्ता, वॉरेन बफेट से प्रभावित प्रतीत होता है।फाउंडेशन की निवेश रणनीति गेट्स और बफेट के वित्तीय दर्शन दोनों को दर्शाती है, जिसमें सबसे ऊपरी निवेशों का एक केंद्रित चयन है। नतीजतन, तीन असाधारण स्टॉक फाउंडेशन के ट्रस्ट फंड होल्डिंग्स के लगभग दो-तिहाई हिस्से का गठन करते हैं। हम उन पर एक नज़र डालते हैं।बर्कशायर हैथवे (18.4%)वॉरेन बफेट गेट्स फाउंडेशन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, 2006 के बाद से उनके योगदान के साथ $ 43 बिलियन से अधिक। उनके दान में विशेष रूप से बर्कशायर हैथवे के क्लास बी शेयर शामिल हैं। वह उच्च-वोटिंग क्लास ए शेयरों को दान से पहले क्लास बी शेयरों में परिवर्तित करने के एक रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण को बरकरार रखता है।फाउंडेशन बफेट द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों के तहत संचालित होता है, जिसमें वार्षिक अनुदान भुगतान की आवश्यकता होती है, जो उसकी दान राशि के साथ -साथ 5% ट्रस्ट परिसंपत्तियों के बराबर होता है। इन आवश्यकताओं के बावजूद, फाउंडेशन ने बर्कशायर हैथवे होल्डिंग्स को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, जिसमें पहली तिमाही के अंत में लगभग 8.3 बिलियन डॉलर की कीमत वाले 17.1 मिलियन शेयर हैं।बर्कशायर के मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए इक्विटी और कैश होल्डिंग्स के अपने पोर्टफोलियो से लिया गया है। इसका कुल तरल निवेश लगभग $ 631.8 बिलियन है। बफेट ने मूल्यवान निवेश के अवसरों की खोज करते हुए ट्रेजरी बिल या नकदी में इस राशि के आधे से अधिक को बनाए रखा। हालांकि, बर्कशायर के पर्याप्त आकार के कारण, केवल सीमित संख्या में कंपनियां संभव निवेश लक्ष्यों के रूप में बनी रहती हैं।Microsoft (31.1%)जब 2000 में Microsoft की स्थापना की गई थी, तो बिल गेट्स ने कंपनी के शेयरों के दान की शुरुआत की, लगातार समय के साथ उनका योगदान बढ़ाया। अनुदान का समर्थन करने के लिए शेयरों का उपयोग करने के बावजूद, फाउंडेशन ने संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान जमा किया है। तिमाही एक के अंत तक, ट्रस्ट ने लगभग 28.5 मिलियन शेयर बनाए रखे, जो जून के अंत तक 14 बिलियन पाउंड से अधिक था।कंपनी के शेयर हाल ही में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अपनी उपलब्धियों से प्रेरित हैं। 2023 की शुरुआत में Openai में £ 10 बिलियन के निवेश के बाद, Microsoft का Azure उन्नत AI मॉडल तक पहुंच मांगने वाले डेवलपर्स के लिए प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा के रूप में उभरा। कंपनी ने अपनी नवीनतम तिमाही में 33% की वृद्धि प्राप्त करते हुए असाधारण प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, Microsoft के अधिकारियों ने संकेत दिया कि मांग आपूर्ति क्षमता से अधिक जारी है, भविष्य के भविष्य के लिए निरंतर वृद्धि संभावनाओं का सुझाव देती है, रिपोर्ट में कहा गया है।Microsoft के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिवीजन ने AI एकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। कंपनी के Microsoft 365 वाणिज्यिक खंड ने पर्याप्त राजस्व वृद्धि हासिल की है, जो विस्तारित उपयोगकर्ता आधार और बढ़ाया मूल्य निर्धारण संरचनाओं द्वारा संचालित है।संगठन ने विशेष रूप से एआई-चालित सहायकों को पेश किया है, जिन्हें कोपिलॉट्स के रूप में जाना जाता है, जीथब और डायनेमिक्स 365 सहित विभिन्न प्लेटफार्मों में, व्यापार सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, उनका कोपिलॉट स्टूडियो संगठनों को अपने मालिकाना डेटा का उपयोग करके अनुकूलित एआई सहायकों को विकसित करने में सक्षम बनाता है।इन पहलों के परिणामस्वरूप मजबूत राजस्व विस्तार हुआ है और बेहतर मार्जिन के माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। Microsoft की रणनीति में Azure की निरंतर प्रमुखता के साथ, इस सकारात्मक प्रक्षेपवक्र के जारी रहने की उम्मीद है।अपशिष्ट प्रबंधन (16.2%)गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट के निवेश पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर मूल्य-निवेश सिद्धांतों को प्रतिबिंबित किया गया है जो वॉरेन बफेट को सफलता लाते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में खड़ा है।2002 के बाद से, अपशिष्ट प्रबंधन पोर्टफोलियो का एक सुसंगत घटक बना हुआ है। इस दीर्घकालिक निवेश ने न्यूनतम शेयर डिस्पोजल के साथ समय के साथ स्थिर मूल्य प्रशंसा दिखाई है। पहली तिमाही के समापन पर, ट्रस्ट ने 32.2 मिलियन शेयरों के स्वामित्व को बनाए रखा, वर्तमान में लगभग £ 7.3 बिलियन का मूल्य है।कंपनी की अपील अपने पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में निहित है। लैंडफिल्स का इसका बेजोड़ नेटवर्क एक बाधा बनाता है जिसे प्रतियोगियों को दूर नहीं किया जा सकता है, नई सुविधाओं के लिए कड़े अनुमति आवश्यकताओं को देखते हुए। यह स्थिति अपशिष्ट प्रबंधन को अपने निपटान स्थलों तक पहुंच की आवश्यकता वाले छोटे अपशिष्ट संग्रह फर्मों से राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, इसकी परिचालन दक्षता पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होती है, जो अनुकूलित संग्रह मार्गों को सक्षम करती है और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाती है। ये कारक कंपनी के मजबूत लाभ मार्जिन में योगदान करते हैं।कंपनी के अधिशेष फंडों ने अधिग्रहण के माध्यम से इसके विस्तार को सक्षम किया है, विशेष रूप से स्टेरिकाइकिल, अब WM हेल्थकेयर समाधान के रूप में काम कर रहा है। नवीनतम निवेशक प्रस्तुति के दौरान, लीडरशिप टीम ने स्टेरिकिल के साथ क्रॉस-सेलिंग के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व में £ 50 मिलियन का अनुमान लगाया, परिचालन क्षमता में £ 250 मिलियन का पूरक।नेतृत्व 2027 के माध्यम से बेहतर EBITDA (ब्याज, करों, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई से पहले आय, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन) के साथ लगभग 9%के वार्षिक राजस्व विस्तार का अनुमान लगाता है। यह वित्तीय प्रदर्शन पर्याप्त मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगा, जिससे आगे रणनीतिक अधिग्रहण, लाभांश वृद्धि और शेयर खरीदें शामिल होंगी। वर्तमान उद्यम मूल्य आगामी 12 महीनों के लिए अनुमानित EBITDA से लगभग 15 गुना अधिक है, उचित मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह उन लोगों के लिए एक व्यवहार्य निवेश विकल्प प्रस्तुत करता है जो लाभांश विकास कंपनियों को मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह क्षमता के साथ मांगते हैं, मोटले फूल रिपोर्ट ने कहा।
